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摩根大通（JP Morgan）表示，博通（Broadcom）和迈威尔科技（Marvell）这两家芯片公司将受益于对定制设计半导体日益增长的需求。近日，摩根大通芯片分析师苏尔（Harlan Sur）向投资者介绍了价值约140亿美元的高端特定应用积体电路（ASIC）市场，他表示定制芯片未来市场将以每年20%的速度增长。

他表示，定制芯片设计活动在过去几年中加速了，一个很好的例子是积极采用生成式人工智能（Generative AI），这推动了对ASIC人工智能计算加速器的需求。「我们相信，博通和迈威尔科技将成为ASIC设计复苏的最大受益者。」

在周四（1日）的交易中，博通股价下跌2.23%，至789.95美元；迈威尔科技股价上涨4.46%，至61.1美元。今年，生成式人工智能一直是一个热门的投资话题。该技术将文本、图片和影像结合起来创建内容。去年年底OpenAI发布的ChatGPT激发了人们对生成式人工智能的兴趣。

分析师补充，在2022年，预估博通和迈威尔科技在高端定制ASIC市场的市场份额分别为35%和15%，并将继续主导市场，因为他们目前的ASIC设计优势包括ASIC市场中一些增长最快的市场区间隔，如云端网路、计算加速、5G网路和企业数据库存储等的ASIC设计。

半导体公司博通周四公布了强于预期的第二财季收益，部分原因是受人工智能需求的推动。调整后的收入增长7.8%，达到87.3亿美元，超过分析师的预期。该集团表示，当前季度的营收应该在88.5亿美元左右；从业务方面来看，博通表示，与人工智能相关的收入目前占芯片总销售额的15%左右，这一数字在未来几个季度可能会上升到20%。

与此同时，迈威尔科技最近公布了2023年第二季度的收益指引，显示二季度每股收益指引为0.27美元至0.37美元，收入指引为12.6亿美元至14亿美元。

迈威尔科技首席执行官墨菲（Matt Murphy）此前在一份声明中表示，虽然库存调整和由此产生的产品组合变化正在影响公司对第一季度收入和毛利率的预期，但预计随着库存水平正常化，以及迈威尔科技特有的增长动力加速，这些不利因素将在2024财年晚些时候消退。

不过，博通有一个隐忧已浮现，转向AI发展可能影响公司目前传统数据中心的业务。Truist Securities的分析师在一份研究报告中表示，现有收入遭到蚕食，可能意味着AI在博通长期业务增长方面增加约2%左右。对此，该公司高管表示，现在判断AI是否会蚕食其目前业务还为时过早。

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